Zahlungsprozess

Dani

Ich verstehe den Workflow beim Zahlungsprozess wie folgt:
Rechnung erstellt -> Status offen
Falls der Kunde nicht bezahlt, den Status auf Erinnert 1 wechseln. Jetzt werde ich aufgefordert, eine Zahlungserinnerung zu erstellen, was auch Sinn macht, da es ein neues Dokument gibt. Nun möchte ich bei der Zahlungserinnerung einen Text haben, der die ursprüngliche Rechnung referenziert:
Mit unserem Schreiben vom XX.YY.YYYY haben wir Sie gebeten, ...

Wie kann ich das machen? Ich finde keinen Textbaustein, um auf das ursprüngliche Datum zu referenzieren.

Dann gleich zur nächsten Frage. Wenn der Kunde nun bezahlt, muss ich beide Dokumente manuell auf bezahlt setzen. Ist es möglich dies zu automatisieren? Weil wenn 1 Dokument vom Dossier (Orignalrechnung oder Zahlungserinnerung) bezahlt werden, sind ja beide bezahlt.

shoogenb

Hallo Dani

Zu Punkt 1: Es gibt dafür noch keine Variable / keinen Textbaustein dafür. Das Mahnwesen wird noch verbessert in Zukunft, zurzeit geht das aber nur manuell.

Punkt 2: Die Zahlungserinnerung setzt man nicht auf Bezahlt. Dort gibt es standardmässig nur die Zustände "Entwurf" und "Versandt". Mit dem Versand der Zahlungserinnerung ist dieses Dokument schon abgeschlossen, während die Rechnung im Status "Erinnert 1" oder "Erinnert 2" ist. Nur die originale Rechnung wird dann als "Bezahlt" markiert.

Das Dokument Zahlungserinnerung dient nur dazu, zu bestätigen, dass (und wann) eine Erinnerung an den Kunden versandt wurde. Und man kann dort beliebigen anderen/weiteren Text reinschreiben.